Bevor wir richtig loslegen, heißt es erstmal: Kennenlernen und schauen, ob wir auf einer Wellenlänge sind. Keine Sorge, hier geht’s nicht steif zu! Ob bei einem Kaffee, am Telefon oder online – wir plaudern locker darüber, was dich bewegt und was du dir wünschst. Schließlich soll die Zusammenarbeit Spaß machen und vor allem passen. Denn gute Finanzen starten mit einem guten Bauchgefühl!

Jetzt wird’s spannend: Gemeinsam schauen wir uns an, was gut passt und wo noch Luft nach oben ist. Keine Panik, hier wird nicht gepredigt, sondern ehrlich durchgecheckt, wie’s aktuell aussieht und offen darüber gesprochen, was deiner Familie wirklich am Herzen liegt.

Nun geht´s ans Eingemachte: Auf Basis des Überblicks wird für dich ein individuelles Finanzkonzept erstellt. Dieses Konzept enthält alle Bausteine, die zu deiner finanziellen Sicherheit und langfristigen Planung beitragen – von der Budgetstruktur, über lukrative Geldanlagen bis zur optimalen Absicherung. Du erhältst einen klaren Fahrplan, der dich mit mir Schritt für Schritt begleitet.

Sobald das Finanzkonzept steht, setzen wir uns zusammen und gehen alles in Ruhe durch. Hier kannst du Fragen stellen, Ideen teilen und so richtig ins Detail gehen. Nichts wird dir „aufgezwungen“ – im Gegenteil, wir legen alles transparent auf den Tisch, damit du dich gut beraten fühlst und genau weißt, worauf es ankommt.

Ob du die Ideen und Strategien direkt umsetzt oder dir noch etwas Zeit nimmst, liegt ganz bei dir. Du hast die volle Freiheit zu entscheiden, ob und wann du starten möchtest. Ohne Druck, ohne Haken – das ist dein Rezept und du bestimmst das Tempo.

Wenn du dich dazu entscheidest, das „Finanzrezept“ mit mir umzusetzen, dann beginnt unsere gemeinsame Reise. Ab jetzt stehe ich dir als treuer „Finanz-Concierge“ jederzeit zur Seite, wenn Fragen auftauchen oder es mal brennt. Egal ob Notfall oder kleiner Tipp zwischendurch – ich bin für dich da. Und das Beste daran: Mein kompletter Service kostet dich keinen Cent.